用友T3-客户通线索跟进业务
:在用友T3-客户通11.2中,如客户需要对软件中录入的“线索”进行跟进,如何操作?
:软件中“线索”跟进的业务可通过“行动”来实现。操作如下:1.录入“线索”(“登录系统”–“线索”–“录入相关信息”);2.对“线索跟进”(“线索”–“查看”–“新建一般行动”–“录入跟进信息”);3.后续查询“线索跟进”的“跟进历史”(“行动”–“历史行动”–“查看”即可)
备注:行动“归类”到“历史行动”中,“行动”–“状态”–改成“完成”即会归类到“历史行动”中。
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